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SERVICIOS BL DE FAMILY OFFICE

Servicios como Family Office Comercial, como outsourcing de Family Office:

Gestión de activos y planificación patrimonial familiar

  • Inversión en activos (portafolio, private equity, lujosos, real estate, etc).
  • Sindicación de la deuda, Financiamiento promotor, Financiamiento puente, Financiamiento estructurado, Capital privado, Fusiones y adquisiciones, Desarrollo de negocios
  • Evaluación de la situación financiera general de la Familia Empresaria
  • Determinación de los objetivos de inversión y la filosofía de inversión familiar
  • Determinación de perfiles de riesgo y horizontes de inversión
  • Asignación de activos - determinación de la mezcla entre inversión en mercado de capitales e inversión en otros mercados
  • Apoyo en las relaciones bancarias
  • Gestión de la liquidez para la familia
  • Procesos de debida diligencia (due diligence) en inversiones y otros
  • Gestión de propiedades familiares (vacacionales, vehículos privados de alto valor y otras propiedades)
  • Protección de la riqueza, análisis de transferencia y planificación relacionada con la gestión de todo tipo de activos y fuentes de ingresos
  • Servicios personalizados para la liquidación y administración de bienes y sociedades.
  • Orientación profesional sobre la transferencia de riqueza a las generaciones siguientes
  • Servicios de control de presupuesto, incluidos el análisis de la riqueza, análisis de las necesidades de liquidez a corto y medio plazo, y objetivos a largo plazo
  • Consolidación y elaboración de informes sobre los activos familiares empresariales
  • Consolidación de informes de desempeño de activos familiares y empresariales
  • Informes anuales de desempeño
  • Preparación y presentación de informes fiscales
  • Servicios de gestión del patrimonio general de la Familia Empresaria en Inversiones financieras, empresariales, de portafolio e inmobiliarias; Manejo, administración y control de activos del patrimonio familiar, mantenimiento y gestionando su productividad;
  • Servicios de gestión fiscal
  • Gestión de seguros, riesgo de activos y patrimonio;
  • Asesoría en vehículos de protección de propiedad patrimonial (Fiducias, trust, sociedades de tenencia de activos y patrimonio, etc)
  • Sirve de incubadora de talento e ideas emprendedoras

Gestión en el Family Office de aspectos Legales y Tributarios de las inversiones familiares y de los miembros familiares

  • Planeación y eficiencia tributaria local e internacional
  • Manejo legal y operacional de Fiducias – Trust, vehículos patrimoniales
  • Gestión de seguros y manejo integral del riesgo
  • Manejo legal y tributario del patrimonio (incluye transferencia)


Gestión en el Family Office de aspectos Administrativos

  • Contabilidad económica de la gestión patrimonial
  • Manejo de contratos con proveedores de servicios al Family Office.
  • IT de los sistemas para la Familia Empresaria
  • Administración, control y crecimiento rentable de activos (medición por indicadores que incluye valoración periódica)

 

Family Office

Servicios  profesionales en Family Office para la Familia Empresaria

  • Conservar y Preservar los Capitales Integrales (COPIC) ® de la Familia y proveer un soporte intergeneracional de manejo consolidado, controlado y profesional, a través del capital estratégico familiar.
  • Consejería en relaciones y comunicación intrafamiliar e intergeneracional, manejo de conflictos
  • Desarrollo de actividades para la promoción y mantenimiento de la cohesión y unión familiar. Inteligencia emocional familiar
  • Tutorización y mentoría para la incorporación de un nuevo miembro familiar, orientación de carrera profesional, acoplamiento al ambiente de la EF, mesa de jóvenes como aporte en los nuevos modelos de negocios
  • Formación y educación para los miembros familiares en: Desarrollo de habilidades de liderazgo, De dirección de empresas, De trabajo en equipo, Manejo de crisis y Espíritu emprendedor. Conocimientos para ser buen accionista, para ser buen miembro de junta directiva, Buen ejecutivo de la EF y como emprendedor.
  • Asesoría a miembros familiares en materia tributaria y finanzas personales
  • Monitoreo de cumplimiento de reglas de comportamiento familiar empresarial según protocolo. Códigos de comportamiento
  • Gestión del patrimonio personal de cada uno, Gestión de los impuestos, Gestión de los seguros, Servicios que los miembros de la familia aprecian que son susceptibles de economías de escala, Cuidar la liquidez de los accionistas (poder vender acciones al familiar que desee inclusive), Gestión profesional de la filantropía, etc
  • Planificación de estrategias filantrópicas; Asistencia en el establecimiento y administración de instituciones caritativas; Orientación para planificar una estrategia de donaciones; Asesoramiento sobre la gestión técnica y operativa de organizaciones benéficas; Formación de fundaciones y fideicomisos de concesión de subvenciones; Organización de actividades de caridad y debida diligencia relacionadas.

Servicios de BL en Family Office

 

Family Office Gestión de operacionalización del Plan Familiar Estratégico

  •  Apoyo a la ejecución de las estructuras de gobernanza familiar y la transferencia intergeneracional.
  • Operacionalización y tutorización de la sucesión patrimonial y empresarial, acople e implementación del procedimiento del protocolo, sucesión de negocios y en la planificación del legado, permitiendo la transferencia de riqueza a la siguiente generación
  • Protección de la riqueza, análisis de transferencia y planificación relacionada con la gestión de todo tipo de activos y fuentes de ingresos
  • Servicios personalizados para la liquidación y administración de activos y sociedades
  • Actividades que ejecuten en la práctica diaria de la visión, valores y objetivos estratégicos, control y monitoreo de planes
  • Velar por que se ejecute las políticas de Capital e inversiones; La de talento familiar, De beneficios a miembros familiares, y que se ejecute conforme a lo establecido por la Familia Empresaria, el Gobierno Empresarial bajo la declaración estratégica sobre la Preservación de Capitales Integrales (COPIC) de la Familia Empresaria.
  • Soporte para nuevos emprendimientos y otros proyectos de interés familiar
  • Soporte en el fortalecimiento y desarrollo del sentido de orgullo y compromiso del sello Familiar
  • Soporte en la administración de la propiedad intelectual y de marca de la Familia Empresaria
  • Soporte en el mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo del prestigio familiar, la reputación de la familia y sus miembros
  • Soporte en el fortalecimiento del sentido de merecimiento y compromiso de ser parte de la Familia Empresaria
  • Servicio de formación, educación y desarrollo profesional, humano, de habilidades, talentos y capacidades de la Familia Empresaria. Formación / educación a los miembros familiares en los aspectos esenciales como empresarios - emprendedores, ejecutivos, miembros de junta directiva, en mantenimiento y transmisión de los valores y principios familiares, y en general todo lo que comprenda la preservación del capital humano – intelectual de la Familia Empresaria y aprovechando las experiencias para su óptima transmisión, y facilitando las sinergias para aportar mayor valor en nuevos emprendimientos y aumentando las posibilidades éxito futuro
  • Soporte en el mantenimiento, crecimiento y gestión del netwotking de la Familia Empresaria
  • Apoyo en el desarrollo y crecimiento de la unión, compromiso, cohesión y paz familiar, y apoyo en la preservación del capital emocional y espiritual de la Familia Empresaria
  • Apoyo en la gestión de la reputación familiar, la red de contactos y en general el capital social, relacional y reputacional de la Familia Empresaria
  • Soporte en los mejores mecanismos de comunicación adecuada, y solución de conflictos de los miembros de la Familia Empresaria
  • Apoyo en el mantenimiento del legado familiar, la historia de la familia y el sueño común
  • Apoyo en la preservación de la emocionalidad y actitud positiva de los miembros de la Familia Empresaria
  • Apoyo en las actividades de disfrute y compartir de la Familia Empresaria
  • Soporte para la implementación de mecanismos de apoyo a familiares en crisis
  • Soporte para preservar y continuar la Misión, Visión y Valores de la Familia Empresaria y de la Empresa Familiar, a fin de darle sostenibilidad
  • Ejecuta y vela por la implementación adecuada de las estructuras de gobernanza familiar empresarial
  • Apoyo en el alineamiento estratégico de la planeación familiar, de los intereses y decisiones que comprenden el Capital Estratégico de la Familia Empresaria y hasta de la Familia con sus asesores o proveedores externos de servicios
  • Evaluación de la Junta de Familia en relación con los roles de los directores no familiares.

Auditoría Externa del Family Office

 

CUANDO NO SOMOS OUTSOURCING DE FAMILY OFFICE, Y NOS CONTRATAN COMO EXTERNOS AUDITORES O EVALUADORES IMPARCIALES EXTERNOS, SE PUEDE DESARROLLAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE SERVICIO:

Family Office - Gestión externa de evaluación, auditoría y manejo fiduciario 

  • Ser garantía que el Protocolo – Plan Familiar se ejecute cabalmente
  • Auditoría de cuentas, objetivos de rentabilidad, gastos, ingresos, etc.
  • Estar presente como terceros externos imparciales en las asambleas familiares, en los consejos familiares, en los comités ejecutivos de los Family Office individuales para “garantizar – alertar” que se ejecute las directrices
  • Mediación y arbitramento en conflictos familiares y en la comunicación intrafamiliar
  • Evaluación e informe sobre ejecución de Gobierno Corporativo Empresarial (según OCDE, IFC, Global Corporate Gobernance Forum) y de la Gobernanza Familiar
  • Head hunter de miembros externos independientes para órganos de gobierno empresarial y familiar
  • Prestación de servicios de auditoría para asuntos internos
  • Aseguramiento del cumplimiento laboral en la contratación del personal familiar.

Cómo podemos ayudarle con su Family Office?

Cada sector tiene sus propios desafíos y oportunidades únicos. Business Legal tiene expertos en su sector para ayudarlo a encontrar las posibilidades para avanzar y cubrir su requerimiento.

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